第十一批国采将于10月21日开标，6个全身用抗感染药物在列，42亿注射剂领跑，国药、石药等均有多个品种符合申报资格。近年来中国公立医疗机构终端全身用抗感染化药市场承压，2025年上半年销售额下滑约14%；销售额TOP20产品中，国采品种霸榜，2款复方注射剂逆势大涨；销售量TOP20品牌中，国产品牌“称王”。

大跌14%！抗感染药市场承压

受限输限抗、集采等政策影响，近年来全身用抗感染化药院内市场跌宕起伏。

米内网数据显示，2024年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端全身用抗感染化药（不含生物药，下同）销售额超过1200亿元，同比下滑约13%；2025上半年以约14%的幅度继续下滑。

在已落地执行的九批十轮化药集采中，共有84个全身用抗感染化药（不含落标品种）被纳入，其中全身用抗细菌药首当其冲，占比超过70%。

随着国家集采的持续推进，已纳入国采的全身用抗感染化药销售额下滑明显，由2019年的接近1200亿元下滑至2024年的约700亿元，预计2025年或跌破600亿元；从销售占比看，2025年上半年国采品种与非国采品种占比分别约为53%、47%。

在全身用抗感染化药一级集团TOP20中，辉瑞、国药集团、默沙东、华北制药、倍特药业稳居前五，2025年上半年销售额分别超过51亿元、16亿元、15亿元、15亿元、13亿元；从销售额增长情况看，吉利德、翰森制药、日本住友逆势涨超10%。

与2024年相比，翰森制药提升11个位次，主要得益于艾米替诺福韦片、吗啉硝唑氯化钠注射液等创新药的快速放量；VANCOCIN提升7个位次，主要是注射用盐酸万古霉素销售额保持稳定增长；吉利德、浙江医药均提升5个位次，其中吉利德专注于抗病毒领域，比克恩丙诺片、索磷布韦维帕他韦片等独家进口新药持续放量。

国采品种霸榜，复方注射剂大涨223%

从销售额产品排名看，2025年上半年全身用抗感染化药TOP20产品中，有9个半年销售额超过10亿元，其中注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(8:1)稳居第一、第二位，销售额分别超过30亿元、22亿元；排位第三的注射用美罗培南同比增长约13%，较2024年提升2个位次。

仅5个品种销售额实现正增长，其中有3个涨逾10%，有2家企业在销的注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠暴涨223.5%，同时首次跻身TOP20榜单；有10家企业在销的注射用头孢他啶阿维巴坦钠(4:1)大涨63.66%，较2024年提升12个位次。

15个品种降幅超过10%，其中有4个大跌超40%，注射用哌拉西林钠、注射用拉氧头孢钠均为第十批集采品种，分别较2024年下滑10个、11个位次。

20个产品中，有13个已被纳入国采且已落地执行，集中在第五批、第八批、第十批集采等批次；此外，有3个产品纳入第十一批国采，有3个满足国采门槛但因各种原因暂未纳入，有1个目前暂未满足国采入围门槛。

从销售量TOP20排名看，2025年上半年全身用抗感染化药TOP20品牌中，山东鲁抗医药、石药中诺药业(石家庄)及华北制药的阿莫西林胶囊依次位列前三，销售量分别超过7亿粒、6亿粒、5亿粒；国药致君(深圳)制药的头孢呋辛酯片以超3亿片的销售量排位第四，苏州东瑞制药的恩替卡韦分散片以超2亿片的销售量排位第五。

20个品牌中，有18个为国采品种（已执行），集中在4+7及扩围、第二批集采等批次；1个为第十一批集采品种，1个为非国采品种；从企业层面上看，上榜的均为国产品牌，其中山东鲁抗医药、齐鲁制药均有2个品种在列。

从销售量增长情况看，9个品牌涨逾10%，其中华北制药的阿莫西林胶囊大涨41.06%，福建广生堂药业的恩替卡韦胶囊、瑞阳制药的阿莫西林胶囊均涨超30%等。

6大品种承压，42亿注射剂遭“围攻”

截至9月28日，254个全身用抗感染化药已有企业过评或视同过评。17个品种遭“围攻”，过评企业数达30家及以上，其中磷酸奥司他韦胶囊以52家企业领跑，阿莫西林胶囊以50家企业紧接其后，注射用头孢唑肟钠、左氧氟沙星片、注射用头孢他啶、磷酸奥司他韦干混悬剂、注射用头孢呋辛钠均超40家。

从企业过评情况看，12家药企（以集团计）均有30个及以上的全身用抗感染化药过评或视同过评，其中科伦药业、石药集团、齐鲁制药依次位列前三，已过评品种数均超过50个。

近日，第十一批国采标书正式出炉，将于10月21日开标。6个全身用抗感染化药在列，包括4个全身用抗细菌药、1个全身用抗病毒药、1个抗分枝杆菌药。

从市场规模看，6个药品2024年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过80亿元，其中头孢唑肟注射剂以超42亿元领跑，奥司他韦颗粒剂、苯唑西林注射剂销售额均超过17亿元。

从竞争情况看，3个品种符合申报资格企业数超过10家，其中头孢唑肟注射剂最“抢手”，目前已有43家企业符合申报资格；苯唑西林注射剂以15家企业次之，异烟肼注射剂以14家企业排位第三。

从过评企业看，国药集团以5个过评品种领跑，石药集团、复星医药以3个过评品种紧接其后，倍特药业、福安药业、广药集团、葫芦娃药业、华北制药、金城医药等10家企业均有2个过评品种在列。

此外，12个全身用抗感染化药满足充分竞争条件但未纳入第十一批国采，其中有7个因各省医药集中采购平台统计的2024年采购金额小于1亿元而被排除；4个为重点管理的抗菌药物而被排除，1个因临床使用风险高而被排除。

12个药品中，万古霉素注射剂、亚胺培南西司他丁注射剂2024年在中国公立医疗机构终端的销售额超过20亿元，均由原研厂家主导市场。从竞争情况看，拉米夫定口服常释剂型、特地唑胺口服常释剂型、林可霉素注射剂、头孢他啶阿维巴坦注射剂、替考拉宁注射剂等品种符合申报资格企业数均超10家（不含10家）。