百亿市场风起云涌，奇正、云南白药、羚锐领跑

米内网数据显示，近年中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）中成药贴膏剂均保持100亿元以上销售规模，2025年一季度同比略有下滑。其中，院内市场（公立医院终端+公立基层医疗终端）逆势上扬，而院外市场（零售药店终端：城市实体药店+网上药店）则有所下滑。

从集团TOP20来看，奇正集团、云南白药、羚锐制药位居前三，希尔安药业有双位数增速，是TOP20中增速最快的集团。

今年4月，健民药业集团的中药1.1类新药小儿牛黄退热贴膏获批上市，该产品用于小儿急性上呼吸道感染风热证所致的发热（38.5℃及以下）。近年来，中成药贴膏剂仅有健民药业集团的小儿牛黄退热贴膏获批上市，江苏康缘药业的中药1.1类新药栀黄贴膏、海南赛立克药业的中药1.2类新药马钱子碱凝胶贴膏获批临床。

院内市场：独家品种“霸屏”，希尔安、燕舞药业3个品牌涨超10%

2025年一季度中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药贴膏剂大类格局中，骨骼肌肉系统疾病用药的市场份额占比一枝独秀，2023年-2025年一季度销售额持续增长，增速分别为6.15%、3.55%、2.08%。从在销品种数量来看，有80个产品，超过160个品牌。

品牌TOP20均为骨骼肌肉系统疾病用药，西藏奇正藏药的消痛贴膏、云南白药无锡药业的云南白药膏、河南羚锐制药的通络祛痛膏位居前三；重庆希尔安药业的麝香追风止痛膏和麝香海马追风膏均在前十。

15个上榜的独家品种中，西藏奇正藏药的消痛贴膏、云南白药无锡药业的云南白药膏、河南羚锐制药的通络祛痛膏、重庆希尔安药业的麝香追风止痛膏、桂林华润天和药业的骨通贴膏销售额均超过1亿元，国药同济堂(贵州)制药的通络骨质宁膏重返TOP20之列。

3个品牌有双位数增速，分别是河南羚锐制药的通络祛痛膏大涨14.73%、重庆希尔安药业的麝香追风止痛膏大涨26.52%、黄石燕舞药业的神农镇痛膏大涨23.25%。

消痛贴膏是奇正藏药的独家品种，在近年中国公立医疗机构终端市场规模持续扩容，2023年-2025年一季度销售额分别同比增长7.78%、7.32%、8.74%。奇正藏药在投资者互动交流中表示，公司在骨骼肌肉领域，围绕核心产品消痛贴膏，加快骨骼肌肉领域产品矩阵推广，重点推动白脉软膏、如意珍宝片、铁棒锤止痛膏等品种的增长。日前，奇正藏药披露2025年半年度业绩快报，业绩双增长，营业收入达11.75亿元，同比增长16.36%，净利润3.58亿元，同比增长9.94%。

院外市场：4个品牌销售过亿，羚锐5大品牌上榜

2025年一季度中国零售药店终端中成药贴膏剂大类格局中，骨骼肌肉系统疾病用药的市场份额占比超过80%，其次是儿科用药，占比近8%。从在销品种数量来看，有近160个产品，超过350个品牌。

品牌TOP20中，16个为骨骼肌肉系统疾病用药，儿科用药、消化系统疾病用药、妇科用药、其它用药各有1个上榜。从销售额来看，西藏奇正藏药的消痛贴膏以超2亿元领跑，云南白药无锡药业的云南白药膏、河南羚锐制药的通络祛痛膏、亚宝药业集团的丁桂儿脐贴均超过1亿元。

4个品牌增速亮眼，九寨沟天然药业的壮骨麝香止痛膏增速翻倍，达101.60%；西藏奇正藏药的消痛贴膏大涨11.78%、桂林华润天和药业的麝香壮骨膏大涨19.06%、河南羚锐制药的舒腹贴膏大涨13.48%。

羚锐制药有5个品牌上榜，其中，通络祛痛膏是独家品种，该产品在2025年一季度中国零售药店终端销售额超过1亿元；壮骨麝香止痛膏、舒腹贴膏、伤湿止痛膏在2025年一季度中国零售药店终端中，羚锐制药的市场份额均位居第一。羚锐制药表示，公司在研发创新方面明确以“中药现代化+高端制剂”为核心，聚焦骨科、疼痛管理、慢性病领域。包括核心产品升级，公司将持续推进通络祛痛膏等已上市产品的二次开发，在循证医学证据、适应症范围扩大等方面进行深入研究，进一步做强大品种。