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近几年，抗炎药和抗风湿药市场风云突变。国采加快国产品牌抢攻市场，倍特、先声、上药已成为新的TOP3霸主，中药龙头以岭药业在今年入局，新的竞争者越来越强大。今年以来，19款国产新品已获批上市，右酮洛芬氨丁三醇注射液即将闯关新医保。超110个新品冲刺上市，正大天晴、上海医药等多个国产1类新药火速推进，市场竞争越发激烈。

TOP3霸主洗牌，4大国采品种止跌

米内网最新数据显示，2023年一季度重点省市公立医院终端抗炎药和抗风湿药的市场规模止跌回升10.95%。TOP3企业分别为成都倍特药业、海南先声药业、上药中西制药，市场份额均超过10%，形成了“三足鼎立”的新局面。

图1：2023年一季度抗炎药和抗风湿药TOP3企业的份额变化情况

来源：米内网重点省市公立医院终端竞争格局

2019年成都倍特药业拿下了重磅产品酮咯酸氨丁三醇注射液的生产批文并首家过评，成为公司在抗炎药和抗风湿药市场快速扩张的主力武器。在该产品的带动下，公司在重点省市公立医院终端抗炎药和抗风湿药市场的份额快速走高，企业排名从2020年的TOP16升至2022年的TOP1，2023年一季度继续稳坐榜首，市场份额升至16.17%。

海南先声药业的1.1类新药艾拉莫德片在2011年获批上市，随后在重点省市公立医院终端保持高速增长态势，助力公司不断提升市场地位。2015年公司排名TOP18，2017年升至TOP9，2019年排在TOP5，2023年一季度升至TOP2，市场份额首次突破10%。

表1：2023年一季度抗炎药和抗风湿药TOP10品种

注：销售额低于1亿元用*表示

来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局

TOP20品种5个位次上升、1个重返榜单，6个位次下滑，其中双氯芬酸钠暴跌6位，排名跌至TOP16。

TOP20品种8个已有产品纳入国采，酮咯酸氨丁三醇2014-2022年一直保持双位数增长，2023年一季度增长率为25.37%，第八批国采在今年7月后落地执行。

已落地执行的品种中，第三批以及第四批均有纳入布洛芬，2021-2022年该品种的增长率分别为15.18%、53.58%，2023年一季度增长率为25.80%。

4个国采品种止跌回升，第三批纳入了氨基葡萄糖、塞来昔布、依托考昔，第四批纳入洛索洛芬，均经历了2021-2022年的暴跌后，在2023年一季度迎来正增长。

表2：2023年一季度抗炎药和抗风湿药TOP20品牌中正增长的品牌

注：销售额低于1亿元用*表示

来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局

TOP20品牌7个位次上升、2个新上榜，8个位次下滑，其中强生的布洛芬混悬液暴跌4位，排名跌至TOP16。

16个品牌销售额有正增长，其中国产品牌占12个（不含原研地产化）。成都倍特药业的酮咯酸氨丁三醇注射液继续高居榜首，2023年一季度销售额已超过1亿元。

北大医药的萘丁美酮胶囊从2020年起恢复高速增长态势，2020-2022年的增长率分别为122.39%、1063.76%、149.83%，2023年一季度也有67.91%的增长，品牌排名在2022年升至TOP15，2023年一季度挤进TOP10，潜力可期。

新上榜品牌有两个，其中山东新时代药业的酮咯酸氨丁三醇片早在2005年获批上市，2021年该产品一致性评价补充申请获批，随后在重点省市公立医院终端的销售额开始爆发式增长，2022年增长率为2296.49%，2023年一季度增长率为288.61%，实力不容小觑。

中药龙头闯关百亿市场，40亿品种危机不断

米内网统计显示，2023年至今有19款抗炎药和抗风湿药新品获批上市，其中昆明积大制药的双醋瑞因胶囊、南京正科医药的右酮洛芬氨丁三醇注射液为国内首仿。

表3：2023年至今获批上市的抗炎药和抗风湿药（按批文日期统计）