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龙争虎斗,漱玉平民一骑绝尘

编辑说:截止2021年11月底,济南共有4937家药店,其中连锁门店3650家,单体药店有1287家,平均不到2000人就有一家。

来源: 21世纪药店      2022-06-17 09:58济南药店

编者按

判断一家连锁药店发展的好坏,最直接的方法之一是看其门店的增减。通常只要有条件,连锁药店都会做大规模,提升市场占有率、影响力和品牌,以此挤压竞争对手,增强与上游药企谈判的话语权。

不过,评估某个城市的药店总体情况和发展前景,单看门店数量的变化是不够的,还要考虑政策、经济、人口、电商等因素,综合观察才能给该城市的药店准确画像与定义。

中国城镇化的进程不断加快,不管是南方或北方,省会城市对人口的“虹吸效应”越来越明显,因此把省会城市视为“药店经济地理”的理想“窗口”再合适不过。

“药店经济地理”就像一座大厦的地基,虽然城市和药店都处于不停的变化中,但有了“根基”,变化便可呈现规律与方向,为药店经营者未来的发展规划提供借鉴与参考,推出“药店经济地理”系列报道的意义正在于此。

作为山东的省会城市,济南的人口和经济都稍逊于青岛,居于全省第二位。全国第七次全国人口普查结果显示,青岛人口为1007.2万,济南人口为920万;2021年青岛的GDP达14136.46亿元,济南是11432.2亿元。

济南在2020年加入“万亿俱乐部”,当年排全国第18名,上升一位。2021年济南的GDP同比增长同比增长7.2%,但连续四个季度低于全省平均水平1.1个百分点,增速排名全省第15位。

截止2021年11月底,济南共有4937家药店,其中连锁门店3650家,单体药店有1287家,平均不到2000人就有一家。

01医疗保健支出居第二

一个城市药店数量的多少,人均消费水平高低是评判标准之一。

据山东省统计局的数据显示,2021年山东省居民人均可支配收入35705元,其中城镇居民人均可支配收入47066元,增长7.6%。国家统计局济南调查队公布的数据显示,2021年济南城镇居民人均消费支出36866元,同比增长7.2%。上半年增速逐渐回落,但与疫情前的2019年相比,两年平均仍增长5.0%,继续保持稳步增长态势。

如上图所示,在山东各城市2021年城镇居民人均可支配收入的排名中,济南居第二名,前五名分别为:青岛(60239元)、济南(57449元)、东营(56625元)、威海(54264元)、烟台(53169元)。由此可以看出,无论是收入还是支出,济南在山东药品零售市场的地位都非常重要,成为省内外大连锁的必争之地。

如上图所示,在各项数据中,居民医疗保健消费支出水平是影响药店销售的一个重要因素。据2020山东统计年鉴数据显示,济南以2166元排在第四位,其他第一、第二、第三、第五位分别是威海市(3110元)、潍坊(2402元)、泰安(2245元)、淄博(1984元)。

2021年山东八大类消费支出中,人均医疗保健消费支出2016元,同比增长5.3%。而在2021上半年,济南人均医疗保健支出1319元,同比增长8.0%,由此可见,无论是人均支出还是增长,济南都高于全省水平。

02监管药店电子化

在改革创新方面,如推行药店分级分类管理、电子处方流转监管等,济南一直走在全国前列。

2019年11月24日,全国第一张医保电子凭证在济南诞生,市民可直接在定点医院刷脸就医和报销,通过定点药店的“一码通刷”,在家里可享受挂号、问诊、送药上门。此外,使用医保电子凭证可在线查询医保个人账户、办理参保登记等。

济南市医保局此举旨在依托电子凭证的应用,推进医疗保障领域的服务电子化、网络化。2021年,济南市市场监管局实施“电子回执”制度,藉此建立药品零售追溯体系,实现药品零售运输、配送、验收全链条可追溯;通过远程开方和远程审方“双远程”制度,保证零售药店有“药”能卖、“共享审方药师”有方可审、有方必审。

当地监管部门还鼓励连锁企业向新零售转型,把“一回执双远程”与“网订店取、网订店送”24小时购药服务措施相结合。2021年6月,济南市市场监管局联合第三方平台在全国率先启动“小黄灯”民生服务计划,将群众急需药品24小时随时配送到家,解决了消费者夜间买药难的问题。

为了推动推动品牌连锁便利店多元化发展,济南市行政审批服务局在去年4月批准山东统一银座商业有限公司及所属10家品牌连锁便利店经营乙类非处方药,药店从此多了一个“跨界”的竞争对手。

药店数量位居全省第五

虽然济南的GDP和人口排在全省第二位置,但药店数量却不是第二。

据相关统计数据显示,截至2021年10月,药店数量排在山东前五名的城市分别是青岛(6270家)、潍坊(6198家)、烟台(6095家)、临沂(5936家)、济南(4937家)。

从连锁率来看,截至2021年10月底,连锁率居前五的城市分别是威海(84%)、济宁(76%)、烟台(75%)、济南和渮泽(74%)、青岛(72%),均高于全省平均水平(69%)。

多年来,济南都是山东本土和外来连锁争夺的目标,以2013年为例,当时本土有宏济堂、建联中药等,外来连锁有老百姓、好药师、三九药店等,可谓龙争虎斗。

济南是漱玉平民的大本营,其门店和销售规模也是一家独大,门店数近900家。近两年漱玉平民的门店增长迅速,高峰期一周开出10多家门店。

排在第二到第五的分别是立健、章丘健民、平嘉和方成。既是省会城市,又是经济较发达的城市,济南自然成为一些大连锁跨区域发展的必争之地。早在2003年老百姓就进入济南,而近几年攻势最猛的则是立健,在济南的门店已超过300家。

虽然平嘉和方成位居第四、第五,但与漱玉平民差距甚大,平嘉和方成的门店数都在120多家,年销售逾2亿元,不同的是方成的加盟店占了较大比例,平嘉的销售额比方成多几千万元。

从门店规模和发展势头来看,目前有实力与漱玉平民一较高下的只有老百姓和立健。不过老百姓的重点在华东、华中、华南、西北等区域,暂无在济南发力的迹象;立健若想在济南追赶漱玉,并购是主要的手段。

04O2O成为“第二战场”

疫情成为常态,与线下实体门店销售下滑相反,线上O2O业务却迎来高速增长。

据统计数据显示,2021年全年山东省美团和饿了么的O2O单量共2200多万单,其中美团占比为74%。2022年1月美团同比增速160.6%,饿了么为88.6%。两个平台在山东全省的O2O挂网门店数占比基本持平,2021年1月各增加了6000多家门店,至2022年1月各增加12000家以上。

从济南的情况来看,O2O业务排在前五位的分别是漱玉平民、老百姓、立健、平嘉和方成,由此可见,O2O业务量大小与门店规模基本上是成正比的。从成交的单数来看,榜首的漱玉平民的市场占有率超过70%,把其他四家拉开了较大的距离,除了门店规模外,这与漱玉平民开展较早、获得外部资源支持也有一定的关系。

漱玉平民在2013年成立电商事业部,拥有B2C电商平台“漱玉全优”及自有O2O平台“优药送”,还与天猫、京东、拼多多、饿了么、美团、阿里健康等众多第三方电商平台达成合作。2019年10月31日,在天猫双11临近之际,阿里健康联合蜂鸟即配,宣布在济南与漱玉平民大药房合作,正式推出7X24小时送药服务。

据了解,截至今年2月,济南市已1500多家药店与第三方平台合作配送服务,近150家提供24小时购药送药服务。

从药店的发展趋势来看,在疫情常态化的环境里,近两年药店的O2O业务增长迅猛,必将成为药店的第二个主战场,假以时日,不排除后来者迎头赶上的可能。

(本文O2O数据由成都与梦同行科技有限公司独家提供)

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