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百亿并购突现转折,上海莱士拟调整重大资产重组方案

编辑说:3月3日晚间,上海莱士发布公告称,公司拟对重大资产重组方案做出调整,上海莱士股票自3月4日开市起停牌。

来源:北京商报      2019-03-05 14:42上海莱士

在经营业绩承压的背景下,上海莱士筹划收购资产谋变。然而筹划重组一年,上海莱士的方案仍未敲定。3月3日晚间,上海莱士发布公告称,公司拟对重大资产重组方案做出调整,上海莱士股票自3月4日开市起停牌。

回溯历史公告,上海莱士因筹划重大资产重组事项,曾于2018年2月23日开市起停牌。2018年12月6日,上海莱士第四届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于〈上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与此次重组相关的议案。

据上海莱士在2月26日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订稿显示,公司拟发行股份购买基立福持有的GDS全部或部分股权以及天诚德国股东持有的天诚德国100%股权。

根据上海莱士与交易对方的初步谈判,GDS股权拟作价约50亿美元(按2018年9月28日央行外汇中间价,折合约343.96亿元人民币);天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元(按2018年9月28日央行外汇中间价,折合约47.18亿元人民币)。同时上海莱士此次交易拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过30亿元。

标的GDS是全球知名血液制品企业基立福的全资子公司,是一家专业从事血液检测设备和试剂生产的血液检测公司,主营业务是核酸检测、免疫抗原和血型检测。天诚德国为非经营性持股公司,其下属实际经营主体为Biotest,Biotest是一家全球性产业链血液制品公司,于1987年在法兰克福证券交易所上市,主营业务为血浆采集以及生产和销售血液制品。

上海莱士表示,此次交易完成后,公司与标的资产GDS的主营业务与上市公司主营业务产生一定协同效应,同时能丰富上市公司血液检测的产品品类,提高在血液医疗产品行业的产业链覆盖率。

如今上海莱士拟对重组方案进行调整。上海莱士称,此次重组的尽职调查、标的资产审计与估值、交易各方协议及承诺签署等事项及工作已经完成或接近尾声,上市公司拟于近期再次召开董事会审议本次重组报告书以及其他与本次重组相关事项。为顺利推进重大资产重组工作,公司拟对前次预案中披露的重大资产重组方案做出调整,预计将对原有预案构成重大调整,上海莱士预计停牌不超过5个交易日。

需要指出的是,上海莱士筹划重组的背后,与公司经营业绩不理想有关。据上海莱士披露的2018年业绩快报显示,公司2018年全年实现营业总收入约18.04亿元,较上年减少6.41%,对应实现的归属于上市公司股东的净利润-14.69亿元,较上年减少275.72%。

对于业绩亏损的原因,上海莱士称,由于证券投资业务受市场波动影响,持有和处置风险投资而产生的公允价值变动损益和投资收益合计亏损19.8亿元,导致2018年度业绩大幅亏损等因素所致。

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