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维生素B12市场火爆,前景不容乐观

编辑说:维生素B12作为OTC药物的多种维生素制剂产品在国外的应用已相当普遍,且添加各种维生素的营养食品、保健食品的需求日益增大,将是今后重要的需求来源。

来源:医药经济报      2019-02-12 09:52维生素B12市场

维生素B12(VitaminB12)是一种含钴的水溶性维生素,广义上它是指一组含钴化合物即钴胺素,包括氰钴胺、腺苷钴胺素、羟钴胺素和甲基钴胺素等,狭义上,通常说的维生素B12是氰钴胺维生素B12的简称。

维生素B12可分为医药级、食品级和饲料级。氰钴胺维生素B12一般是指医药级维生素B12,维生素B12衍生物一般都是医药级,用于药品,包括腺苷钴胺素、羟钴胺素和甲基钴胺素等。

产量逐年增长

在我国,华北制药于1966年首先研制成功,成为几十年来我国唯一的维生素B12生产企业。上世纪90年代后,石药开始生产,后来者河北玉星和宁夏金维也开始供应维生素B12,形成了目前主要的四家维生素B12生产厂家。

2015年后,河北玉星生物已经独树一帜,其次是河北华荣制药,宁夏金维产量也陆续释放,成为业内重要企业。另外,华北制药威可达产量减少,到2017年已基本停产。本品主要以外销为主,国内用量比较大的只有甲钴胺维生素B12,其次是一些饲料级产品,国内用量也逐步增大。

我国维生素B12产量在上世纪90年代约为3000公斤,2000年后达到6吨,之后随着企业扩产和新进入厂家项目投产,产量迅速增长。近些年,我国维生素B12产量处于稳步增长阶段。

出口量价齐增

近几年,中国维生素B12出口量逐步扩大,平均增长率稳步增长;2007年出口量折算成纯品约25吨,2010年维生素B12及其衍生物出口量超过32吨,出口金额约7877万美元;2013年出口量增长不明显,折纯之后总出口量大约48.58吨;2015年出口量达到56吨;而到2017年出口量已经超过65吨。10年间,产品出口量从25吨的规模增长到65吨,这不仅是维生素B族产品整体需求增长的体现,也是在国际市场上占有率提高的结果。

由于近年维生素B12市场价格大幅增长,尤其是2017年价格翻几倍,到2018年价格略下滑;受环保停限产、价格波动等影响,2018年实际出口量有所减少。2018年1-10月,维生素B12产品(包括氰钴胺和衍生物)出口量为36.29吨,同比减少13.2%;1%饲料级的总量为1091吨,同比减少11.5%。与前几年同期出口增长相比,2018年出口量出现少有的下滑,主要是河北玉星产量受限,整个市场供应量减少。

氰钴胺B12出口企业中,按金额排序,前三名依次是河北玉星生物技术有限公司、河北华荣制药有限公司和宁夏金维制药有限公司。其中,河北玉星生物的份额为30.66%,河北华荣制药有限公司的份额约28.47%,宁夏金维制药有限公司在2015年出口量有较大幅度增长,出口额比重占18.04%。另外,2018年华北制药威可达已经完全停产。

2018年维生素B12出口市场整体需求一般,由于这一年市场价格波动大,2017年的“高温”并没有持续太久,上半年快速下滑,6-7月后价格逐步上扬,出口价格也从前几年的2000~2100美元/千克的成交价格一路上涨到5400美元/千克;饲料级产品价格也翻了好几倍,1-10月的均价超过41美元/千克。

国内价格波动大

我国维生素B12企业产量占全球80%以上,拥有一定的定价权。多年平静的维生素B12市场,在这两年似乎异常火热。从10年前维生素B12(氰钴胺)市场低迷期见证2017年超过1万美元的单价。2007年初,价格一度跌到只有1800美元/千克,在此期间,华北制药康欣公司退出维生素B12市场,此时河北玉星生物工程有限公司采用低价进入市场的策略。从此,中国维生素B12市场发生激烈价格战。

维生素B12(氰钴胺)曾经是一个高价值的产品,由于新的扩产和投产,市场竞争逐渐激烈,价格必然下降。2008年维生素B12市场价格短期上涨后,中国维生素B12市场价格呈现“雪崩状态”,一路跌至2000美元/千克,到2010年氰钴胺的价格基本上维持在2800~2900美元/千克之间。

但是,随着需求量的增长以及竞争格局和企业定位,价格还要探底。2011-2014年成交价格基本维持在2100~2200美元/千克。2015年随着大环境好转,以及环保力度加强,价格出现久违的上涨,而且涨幅达到50%。进入2016年,氰钴胺市场价格相对稳定在3000美元/千克。2017年真正进入“火爆”状态,市场报价高的时候超过1万美元/千克,货也难求。

2018年1月1.1万美元/千克,3月价格跌到5000美元/千克,5月3300美元/千克,6月受中央环保“回头看”影响,有维生素B12厂家停产整治,价格开始新一轮上涨,从7月价格6000美元/千克涨到12月的8550美元/千克。2018年市场价格波动太大,导致下游需求观望情绪严重。

需求稳定增长

2018年,维生素B12新增项目和企业有:

1.湖南鸿鹰生物年产10吨维生素B12生产线项目。

2.河南华星年产6吨维生素B12项目。

3.华北制药莱欣工厂部分产能转产维生素B12生产改造项目。

4.新和成黑龙江生物发酵产业园项目维生素B12。

经过多年发展,中国已成为全球最大的维生素B12出口国,年平均增长率基本在3%~5%,与其它B族产品相比,近几年维生素B12产品增长率偏高。该产品纯品约有80%的份额出口,国内饲料级用量较大,医药级用量大约20%~25%,国内企业纯品产量大约有三成用于生产饲料级或者食品级。

目前,国内有三家生产企业。其中,河北玉星在前几年连续扩产,2017年实际产量达到35吨。河北华荣制药产能也达到20吨,生产稳定。宁夏金维制药这几年市场份额增长很快,2015年产量达到16.5吨,2017年产量达到22~23吨。未来3~5年,国内维生素B12市场规模应该保持在80吨左右。

预计未来若干年内,食品添加各种维生素的需求将稳定增长。维生素B12作为OTC药物的多种维生素制剂产品在国外的应用已相当普遍,且添加各种维生素的营养食品、保健食品的需求日益增大,将是今后重要的需求来源。另外,国内市场的广泛应用也是未来几年增长的关键点。


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