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医院心血管药Top 10!细看企业竞争格局

编辑说:医院心血管药Top 10!细看企业竞争格局

来源:医药经济报      2018-03-19 09:17心血管

进入20世纪中后期,全球心血管类药物年销售额超过抗感染类药物后,始终呈现持续平稳增长的态势。目前全球心血管类药物市场规模超过1000亿美元,占据全球医药市场的16%~17%。

地位举足轻重

近年来,不良生活习惯导致了心血管疾病发病的年轻化。预测到2030年,全球约有2360万人将死于心血管病。《中国心血管病报告2016》揭示,心血管病是我国居民总死亡因素中居首位的疾病,目前心血管病患者达2.9亿人。随着老龄化社会的到来,我国高血压、高血脂和冠心病发病率呈现逐年上升的趋势,从而带动了这一类药物的发展。

2016年全球七大药品市场500强畅销药物中,生物技术药物增长突飞猛进,超过1566亿美元大关。而化学药仍是主流,数量上占据80%,500强畅销化药中有52个品种为心血管药,仅次于抗感染药,居第二位。

我国心血管药在临床上具有举足轻重的地位,2016年国内三大终端六大市场心血管药市场规模突破2000亿元,同比上一年增长了8%左右。

2017年版《国家医保药品目录》收载的心血管系统用药有10小类141个药物,比上一版目录增加42.42%。据米内网数据,2016年国内重点城市公立医院心血管药用药金额为144.38亿元,同比增长6.97%。据2017年前三季度数据,测算2017年国内重点城市公立医院心血管药物市场规模为155亿元,同比增长7.36%,占医院用药11.76%。

“他汀”领军

当前,心血管药在医院终端和零售市场的地位日益凸显,2008-2017年年复合增长率为13.10%。进入重点城市公立医院心血管系统用药的有176个化药品种,TOP10品种购药金额占心血管系统用药的51.49%,形成了较高的集中度。

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重点城市公立医院TOP10心血管用药中,阿托伐他汀和瑞舒伐他汀占据2个席位。阿托伐他汀居第一位,自1997年美国辉瑞的立普妥(阿托伐他汀片)上市以来,1500多亿美元销售额已揽入怀中。1999年,国产阿乐首仿上市和立普妥进入中国。

2016年国内重点城市公立医院阿托伐他汀用药金额为12.83亿元,同比增长8.49%。据2017年前三季度数据测算,2017年样本医院阿托伐他汀用药金额为15亿元,同比增长16.96%。其中,辉瑞的立普妥占77.37%,北京嘉林的阿乐占16.99%,天方的尤佳占4.22%,浙江新东港和广东百科占1.42%。

瑞舒伐他汀是后起之秀,居第5位。2003年瑞舒伐他汀获FDA批准上市。2006年,阿斯利康的瑞舒伐他汀(可定)进入中国市场,迄今有6家国产制剂上市。2016年国内重点城市公立医院瑞舒伐他汀用药金额为6.46亿元,同比增长10.23%。据2017年前三季度数据测算,全年样本医院瑞舒伐他汀用药金额为7.23亿元,同比增长11.81%。其中,阿斯利康的可定占69.12%,鲁南贝特的瑞旨占16.63%,浙江京新的京诺占7.53%,正大天晴的托妥占5.27%,南京先声、浙江海正和海南通用三洋占1.45%。

心脏病用药增长乏力

心血管用药TOP10中,心脏病用药有前列地尔、磷酸肌酸和复合辅酶,这些品种在医院控药政策之下增长乏力。

2016年国内重点城市公立医院前列地尔用药金额为13.76亿元,同比增长7.58%;磷酸肌酸为12.61亿元,与上年持平;复合辅酶为8.02亿元,同比增长2.82%。据2017年前三季度数据测算,全年样本医院前列地尔用药金额为13.39亿元,略有下滑;磷酸肌酸为12.75亿元,同比增长1.17%;复合辅酶为7.30亿元,同比下降8.99%。

前列地尔市场上6家企业领先,其中,北京泰德占39.76%,哈药生物占16.62%,重庆药友占15.27%,本溪恒康占12.97%,西安力邦占8.78%,蓬莱诺康占5.62%。磷酸肌酸市场三足鼎立,吉林英联占35.74%,哈尔滨莱博通占27.68%,海口奇力占27.42%,其它仅占9.16%。复合辅酶则由北京双鹭独家把持。

周围血管扩张药国产独揽

样本医院心血管药TOP10中,周围血管扩张药占两席。

丁苯酞是石药集团恩必普药业的独家品种,2016年在样本医院用药金额超过6亿元。公司财报显示,2016年丁苯酞全国总销售额达29.26亿元。据2017年前三季度数据测算,全年重点城市公立医院丁苯酞用药金额为7.25亿元,增长率20.87%。保守测算2017年丁苯酞全国总体销售额将超过35亿元。

另一个是北京四环开发上市的桂哌齐特注射剂,2016年样本医院用药金额为4.37亿元。据2017年前三季度数据测算,全年用药金额4.28亿元,略有下滑,下降1.99%。其中,北京四环占93.58%,齐鲁制药占3.83%,福建金山生物占2.59%。

降压药原研主导

样本医院心血管药TOP10中,抗高血压药有3个品种。

2016年国内样本医院钙拮抗剂氨氯地平、硝苯地平用药金额分别为4.84亿元、3.78亿元;肾素紧张素抑制剂缬沙坦用药金额为3.43亿元。据2017年前三季度数据测算,全年氨氯地平用药金额为5.2亿元,增长率7.5%;硝苯地平3.93亿元,增长率3.8%;缬沙坦为3.47亿元,增长率1.06%。

3个药物基本是原研药主导市场,其中,氨氯地平美国辉瑞的络活喜占86.95%,而华润赛科、扬子江上海海尼等28家仅占13.05%。另一个钙拮抗剂硝苯地平,德国拜耳的拜新同占92.08%,上海现代、青岛黄海等39家仅占7.92%。肾素紧张素抑制剂缬沙坦,瑞士诺华的代文占89.73%,鲁南贝特、常州四药等12家占10.27%。

除此之外,左旋氨氯地平也是一个快速增长的国产原研药。2016年国内样本医院左旋氨氯地平用药金额近3亿元,而2016年国内左旋氨氯地平(以零售价计算)为49.79亿元。原研品牌药施慧达用药金额已超过30亿元,同比上一年增长了18.15%;石药集团的玄宁为11.22亿元。测算2017年国内左旋氨氯地平总体市场达55.42亿元,同比上一年增长11.31%。


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