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资讯 >> 药企

2017,本土最大药企「五虎争霸」

编辑说:2017年1-4月,医药工业销售收入9549亿元,增速10.7%,利润总额1025亿元,增速15.5%。2016年医药工业销售收入28062.9亿元,同比增长9.7%,利润3002.9亿元,增长13.9%。医药工业增速止跌回升。

来源:赛柏蓝   2017-07-19 09:42药企百强榜

一、2017年医药工业形势:政策影响,分化明显

2017年1-4月,医药工业销售收入9549亿元,增速10.7%,利润总额1025亿元,增速15.5%。2016年医药工业销售收入28062.9亿元,同比增长9.7%,利润3002.9亿元,增长13.9%。医药工业增速止跌回升。

在医药工业增速止跌回升的过程中,医药行业的改革全链条全流程加速推进。2017版医保目录总量扩容,44个品种进入医保谈判目录;招标加速推进;两票制国家版文件落地;优先审评,新重磅品种加快上市步伐;一致性评价,优胜劣汰,高质量仿制药将胜出。各项改革进程的加快,理顺行业规则、净化行业环境、提高行业标准,进而加速医药行业内部分化,强者恒强。

二、制药百强:强者恒强有望延续

2016年中国制药工业百强的销售规模保持10.9%增速,略高于行业平均水平,中国制药工业百强的销售额占制药工业总体的47.2%,行业集中度呈上升趋势。在国内药审制度与国际接轨(ICH)的背景下,拥有更多优势资源的医药公司,尤其是各领域的龙头企业的竞争优势明显。

排名2015年企业名称2016年企业名称排名变化

排名

2015年企业名称

2016年企业名称

排名变化

1

广州医药集团有限公司

广州医药集团有限公司

0

2

修正药业集团

修正药业集团

0

3

上海医药集团股份有限公司

上海医药集团股份有限公司

0

4

石药控股集团有限公司

石药控股集团有限公司

0

5

天津市医药集团有限公司

步长制药

1

6

步长制药

江西济民可信集团有限公司

1

7

江西济民可信集团有限公司

天津市医药集团有限公司

-2

8

哈药集团股份有限公司

康美药业股份有限公司

2

9

天士力控股集团有限公司

天士力控股集团有限公司

0

10

康美药业股份有限公司

哈药集团股份有限公司

-2

11

华北制药集团有限责任公司

齐鲁制药有限公司

1

12

齐鲁制药有限公司

华北制药集团有限责任公司

-1

13

正大天晴药业集团股份有限公司

太极集团有限公司

4

14

上海复星医药(集团)股份有限公司

正大天晴药业集团股份有限公司

-1

15

江苏恒瑞医药股份有限公司

江苏恒瑞医药股份有限公司

0

16

云南白药集团股份有限公司

上海复星医药(集团)股份有限公司

-2

17

太极集团有限公司

辅仁药业集团有限公司

4

18

江苏豪森药业集团有限公司

云南白药集团股份有限公司

-2

19

陕西必康制药集团控股有限公司

江苏豪森药业集团有限公司

-1

20

四川科伦药业股份有限公司

华润三九医药股份有限公司

2

21

辅仁药业集团有限公司

四川科伦药业股份有限公司

-1

22

华润医药控股有限公司

瑞阳制药有限公司

1

23

瑞阳制药有限公司

北京同仁堂股份有限公司

1

24

北京同仁堂股份有限公司

江苏济川控股集团有限公司

1

25

江苏济川控股集团有限公司

中国中药公司

-

26

联邦制药(中国)有限公司

人福医药集团股份公司

1

27

人福医药集团股份公司

丽珠医药集团股份有限公司

2

28

山东罗欣药业集团股份有限公司

上海现代制药股份有限公司

35

29

丽珠医药集团股份有限公司

江苏康缘集团有限责任公司

2

30

悦康药业集团有限公司

联邦制药(中国)有限公司

-4

31

江苏康缘集团有限责任公司

绿叶制药集团有限公司

2

32

中国医药工业有限公司

山东罗欣药业集团股份有限公司

-4

33

绿叶制药集团有限公司

天圣制药集团股份有限公司

1

34

天圣制药集团股份有限公司

悦康药业集团有限公司

-4

35

先声药业有限公司

华东医药股份有限公司

2

36

华润双鹤药业股份有限公司

东阿阿胶股份有限公司

2

37

华东医药股份有限公司

先声药业有限公司

-2

38

东阿阿胶股份有限公司

华润双鹤药业股份有限公司

-2

39

辰欣科技集团有限公司

普洛药业股份有限公司

1

40

普洛药业股份有限公司

马应龙药业集团股份有限公司

1

41

马应龙药业集团股份有限公司

浙江新和成股份有限公司

25

42

东北制药集团股份有限公司

华立医药集团有限公司

-

43

康恩贝集团有限公司

山东新华制药股份有限公司

11

44

健民药业集团股份有限公司

北京嘉林药业股份有限公司

17

45

神威药业集团有限公司

海□市制药厂有限公司

1

46

海□市制药厂有限公司

辰欣科技集团有限公司

-7

47

深圳信立泰药业股份有限公司

康恩贝集团有限公司

-5

48

李时珍医药集团有限公司

浙江华海药业股份有限公司

1

49

浙江华海药业股份有限公司

深圳信立泰药业股份有限公司

-2

50

江苏苏中药业集团股份有限公司

李时珍医药集团有限公司

-2

51

贵州益佰制药股份有限公司

石家庄以岭药业股份有限公司

2

52

天津红日药业股份有限公司

天津红日药业股份有限公司

0

53

石家庄以岭药业股份有限公司

江苏苏中药业集团股份有限公司

-3

54

山东新华制药股份有限公司

神威药业集团有限公司

-9

55

葵花药业集团股份有限公司

葵花药业集团股份有限公司

0

56

江苏亚邦药业集团股份有限公司

浙江医药股份有限公司

27

57

浙江海正药业股份有限公司

浙江海正药业股份有限公司

0

58

四川好医生药业集团有限公司

亿帆鑫富药业股份有限公司

-

59

石家庄四药有限公司

贵州益佰制药股份有限公司

-8

60

宜昌东阳光药业股份有限公司

石家庄四药有限公司

-1

61

北京嘉林药业股份有限公司

仁和药业股份有限公司

10

62

贵州信邦制药股份有限公司

远大医药(中国)有限公司

5

63

上海现代制药股份有限公司

江苏亚邦药业集团股份有限公司

-7

64

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

东北制药集团股份有限公司

-22

65

山东齐都药业有限公司

湖南尔康制药股份有限公司

-

66

浙江新和成股份有限公司

吉林敖东药业集团股份有限公司

6

67

远大医药(中国)有限公司

金陵药业股份有限公司

3

68

湖南景峰医药股份有限公司

山东齐都药业有限公司

-3

69

昆药集团股份有限公司

湖南景峰医药股份有限公司

-1

70

金陵药业股份有限公司

成都康弘药业集团股份有限公司

5

71

仁和药业股份有限公司

浙江仙琚制药股份有限公司

9

72

吉林敖东药业集团股份有限公司

陕西必康制药集团控股有限公司

-53

73

亿帆鑫富药业股份有限公司

四川好医生药业集团有限公司

-15

74

深圳市海普瑞药业股份有限公司

上海莱士血液制品股份有限公司

2

75

成都康弘药业集团股份有限公司

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

-11

76

上海莱士血液制品股份有限公司

深圳市海普瑞药业股份有限公司

-2

77

山东福胶集团有限公司

翔宇药业股份有限公司

-

78

九芝堂股份有限公司

施慧达药业集团(吉林)有限公司

-

79

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

宜昌东阳光药业股份有限公司

-19

80

浙江仙琚制药股份有限公司

山东华鲁制药有限公司

-

81

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

0

82

山东鲁抗医药股份有限公司

九芝堂股份有限公司

-4

83

浙江医药股份有限公司

北京天坛生物制品股份有限公司

3

84

亚宝药业集团股份有限公司

华兰生物工程股份有限公司

-

85

漳州片仔癀药业股份有限公司

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

-

86

北京天坛生物制品股份有限公司

山西振东制药股份有限公司

9

87

上海神奇制药投资管理股份有限公司

山东福胶集团有限公司

-10

88

广东众生药业股份有限公司

山东鲁抗医药股份有限公司

-6

89

安徽丰原药业股份有限公司

通化东宝药业股份有限公司

2

90

广州市香雪制药股份有限公司

国药集团致君(深圳)制药有限公司

4

91

通化东宝药业股份有限公司

江苏恩华药业股份有限公司

1

92

江苏恩华药业股份有限公司

广东众生药业股份有限公司

-4

93

江中药业股份有限公司

浙江九州药业股份有限公司

-

94

国药集团致君(深圳)制药有限公司

广西梧州中恒集团股份有限公司

-

95

山西振东制药股份有限公司

江中药业股份有限公司

-2

96

上海凯宝药业股份有限公司

浙江京新药业股份有限公司

3

97

广东天普生化医药股份有限公司

上海凯宝药业股份有限公司

-1

98

浙江京新药业股份有限公司

桂林三金药业股份有限公司

1

99

桂林三金药业股份有限公司

株洲千金药业股份有限公司

1

100

株洲千金药业股份有限公司

广东太安堂药业股份有限公司

-


数据来源:CFDA南方医药经济研究所百强榜

2016年位次上升的药企共有44家,其中,上海现代制药股份有限公司位次上升涨幅最大,现代制药从2015年的63位涨至2016年的28位。作为国药集团公司统一的化学药平台,研发、生产和营销体系的整合带来业绩的增长。

2016年位次下降的药企共有36家,其中,陕西必康制药集团控股有限公司跌幅最大,从2015年的19位跌至2016年的72位。

三、强中还有强中手:前五强企业分析

从百强榜单的排名变化中,我们可以看出前四位企业地位牢固,步长制药2016年排名上升一位,从2017年一季度报来看,步长制药业绩恢复高增长。下面让我们来看看这五强企业。

1、广州医药集团有限公司:制药行业领军企业,大南药板块好品种众多

广州医药集团有限公司工业业绩主要来自于中药和化药,此外有一小部分生物药。化药板块主要是金戈和抗生素,金戈具有较高增长的空间,抗生素整体稳定。受益于中医药利好政策,白云山中药板块众多品种进一步放量。生物药是白云山未来发展重点领域。

2、修正药业:OTC企业中的佼佼者,全面布局大健康

修正药业自2010年以来连续多年稳居“中国制药工业百强榜”前十强。作为医药行业中的龙头企业,修正药业布局中医药全产业链,规模化发展,形成了“一大国家级企业技术中心、八大制剂基地、五大原料基地、十大销售平台”的发展格局。同时修正药业全面进军大健康产业,修正药业先后投资30亿元济南高新区建设产业园,投资50亿建设贵州新医药产业园,总投资150亿修正(珠海)国际医药健康产业城,布局医疗保健领域,开展行业并购,拓展医药物流延伸项目,推进地区大健康系统合作试点,打开新的发展空间,形成了完整的大健康产业版图布局和产业体系。

3、上海医药:受益于一致性评价及医保增补,研发+营销助力销售提速

上海医药的医药工业规模较大,工业产品覆盖化学试剂、生物制品、中药、原料药等领域,覆盖面广,品种丰富。研发、制造、营销几方面都稳定的发展。在2017年2月23日国家公布新版医保目录中,上海医药共有646个产品在新版医保目录中,新增20个产品,未来有望提高上药工业模块的增速。

4、石药控股:具有多维增长力的龙头企业

从在研品种个数来看,中国生物制药共有441个在研品种,石药集团有170多个。包括15个一类新药,105个仿制药。其中5个产品享有优先审评资格;目前已经有4个肿瘤药上市,均为独家或者首三仿产品;恩必普注射剂、津优力(聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子)和诺利宁(伊马替尼)被纳入新版医保目录。

5、步长制药:业绩恢复高增长的心脑血管中成药龙头

步长是我国最大的心脑血管药物中成药生产企业,在2016年,步长制药销售收入超过10亿的品种有10个、其中三大核心品种丹红注射液、脑心通胶囊、稳心颗粒合计销售收入达90亿元。超过5000万的品种有17个,另外还有180多个在研品种。在销售方面,开展脑心同治的专业化学术推广,精细化的专科产品销售,覆盖了全国34个省市的医院、OTC和商业渠道。


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